Hypotheekupdate | Q1 – 2020 | Sterk eerste kwartaal door opnieuw toenemende groep over- en bijsluiters

By Hypotheekupdate, Mortgage Update, News

Utrecht, 20 mei 2020 – Het aantal gepasseerde hypotheken in het eerste kwartaal van 2020 groeit met 22,8% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2019. Ook de gemiddelde hypotheeksom is gestegen, waardoor de omzet 28,4% hoger uitkomt. Het laat daarmee zien dat de coronacrisis nog geen negatieve invloed heeft gehad in het eerste kwartaal van 2020. 

Download hier de volledige hypotheekupdate

“De sterke groei dit eerste kwartaal wordt hoofdzakelijk gedreven door de over- en bijsluiters, die massaal hypotheken lijken over te sluiten. Verder zien we dat de hypotheeksom blijft stijgen, wat extra bijdraagt aan de groei in hypotheekomzet” zegt Joppe Smit van consultancybureau IG&H. De gemiddelde hypotheeksom komt met een stijging van 2,8% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 uit op €337.000. De hypotheeksom blijft stijgen voor alle groepen, maar stijgt het sterkst voor doorstromers (+5,4% t.o.v. Q4 2019). Dit lijkt erop te duiden dat de markt in Q1 2020 vooralsnog niet afkoelt.

Over- en bijsluiters groeien sterk
Nog steeds worden de meeste hypotheken door doorstromers afgesloten, maar het verschil met over- en bijsluiters wordt steeds kleiner. Over- en bijsluiters laten een sterke groei zien (+49,5% t.o.v. Q1 2019), terwijl de groei bij doorstromers een stuk lager ligt (+10,0% t.o.v. Q1 2019). Voor de hele markt betekent dit dat er een 22,8% groei is in het aantal hypotheken ten opzichte van Q1 2019. “De sterke stijging bij over- en bijsluiters lijkt mede een reactie op de stijgende rente bij diverse geldverstrekkers. Deze groep wil meeprofiteren van de lage rente nu het nog kan” zegt Joppe Smit.

Opnieuw daling marktaandeel banken
Het marktaandeel van banken, en specifiek de top-3 bankholding, daalt voor het tweede kwartaal op een rij flink. Voor de top-3 banken zakt het marktaandeel naar 47,9%, het laagste punt sinds 2016. Regiepartijen weten hiervan te profiteren en groeien door naar een marktaandeel van 19,9% aandeel. Munt is opnieuw de grootste stijger en behaalt daarmee een vierde plek in de top 10. ING en Florius zijn de sterkste dalers dit kwartaal. Florius valt door aanhoudende krimp buiten de top 10.

Uitgelicht: Sectorcollectief Duurzaam Wonen
IG&H is één van de ondersteuners van het recent gelanceerde Sectorcollectief Duurzaam Wonen. Ruim 80 partijen uit de markt willen duurzaam wonen bij consumenten vanzelfsprekend maken door adviseurs op te leiden in verduurzaming. De doelstelling is dat eind 2020 ten minste 80% van alle hypotheekadviseurs de opleiding gevolgd heeft. IG&H rapporteert dit kwartaal voor de eerste keer over de voortgang van het Sectorcollectief en zal dit in het vervolg elk kwartaal doen. Tot nu toe hebben al ruim 4.900 adviseurs zich ingeschreven voor de opleiding, waarvan er ruim 3.100 geslaagd zijn. Dit betekent dat er naast de huidige inschrijvingen nog zo’n 3.000 adviseurs moeten worden opgeleid om de doelstelling van 80% van alle adviseurs (ca. 10.000 adviseurs) te behalen dit jaar.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,

Joppe Smit
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com
T: 06 2035 2438

Auteurs & data-analyse IG&H Hypotheekupdate:

Annelies Stemfoort (annelies.stemfoort@igh.com); Brenno Baas (brenno.baas@igh.com)

Aanmelden voor de hypotheekupdate

 

 

 

Corona en klantactivatie: speel je om te winnen, of om niet te verliezen? 

By Bancair, Hypotheekupdate, News

Crisis. Van een gezondheidscrisis met een intelligente ‘lockdown’ verschuift het blikveld naar de economische crisis die voor ons ligt. Het IMF beweert zelfs dat deze net zo diep wordt als ‘The Great Depression’ uit de vorige eeuw. Kun je als geldverstrekker juist dít moment pakken om te innoveren, klantwaarde te genereren en impact te maken in de samenleving 

Impact op onze maatschappelijke en economische werkelijkheid blijft lange tijd aanwezig
Het ‘nieuwe’ werken heeft met de gezondheidsmaatregelen rondom COVID-19 ook zijn intrede gedaan in de hypotheekmarkt. Hypotheekverstrekkers en adviseurs hebben in de voorbije periode veel aandacht besteed aan hun eigen ‘corona protocollen’ en een veilige werkomgeving, in lijn met de voorschriften van het RIVM. Waar de bezetting op de Intensive Care nu daalt, kijkt de rest van Nederland reikhalzend uit naar 1 juni om het terras op te gaan in de nieuwe anderhalve-meter samenleving. Het virus blijft echter bij ons tot er een vaccin of medicatie is gevonden. Daarmee blijft ook de impact op onze maatschappelijke en economische werkelijkheid in de komende periode groot.  

Geldverstrekkers lopen risico op kredietverliezen en moeten ‘klantwaarde tonen’
Hoe groot de economische impact gaat zijn is nog onzeker, maar op allerlei plekken is de impact nu al stevig. De afgelopen twee maanden laten een forse daling zien in uitgaven naar oa reis en ontspanning gerelateerde branches. Vanuit macro perspectief krimpt de Nederlandse economie in 2020 naar verwachting met 5% tot 8%. Die krimp heeft directe impact op banen en daarmee zekerheden die werknemers hebben opgebouwd.  

Waar de hypotheekmarkt in de vorige crisis nog een belangrijke aanleiding was, hebben geldverstrekkers in deze gezondheidscrisis juist de middelen in handen om hun klanten te helpenAls geldverstrekker en hypotheekadviseur kun je nú je meerwaarde tonen door in te spelen op de vragen en problemen waar je klanten mee te maken krijgen. Bovenal is het nu tijd om potentiële financiële problemen van klanten, met mogelijk bijbehorende kredietverliezen, in kaart te brengen en te beperken of voorkomen. 

Contact met de juiste klanten is van groot belang
Door corona, de maatregelen en de verwachte economische crisis wijzigen klantsituaties. Een deel heeft geen probleem en behoudt zijn baan. Een deel raakt werkloos, maar heeft tijdelijke ander werk of spaargelden opgebouwd om de hypotheek, voor nu, te kunnen blijven betalen. Ouderen hebben bijvoorbeeld veelal meer buffers opgebouwd om op in te teren. En een deel raakt werkloos en is in de ongelukkige situatie dat ze in betalingsproblemen komen door de doorlopende vaste lasten. Deze mensen werken bijvoorbeeld in de reisbranche of de horecasector en mogelijk ook op ZZP-basis. Voor al deze groepen kun je als geldverstrekker je meerwaarde tonen door nú proactief en reactief contact te faciliteren.  

Overtuiging dat je meer bereikt als je contact gedifferentieerd en persoonlijk doet
De behoefte aan informatie en ondersteuning rondom de hypotheeklasten verschilt sterk en contact hebben met de juiste klanten is van groot belang. In de praktijk zien we dat met de combinatie van data-inzichten en principes uit de gedragspsychologie zeer effectief een gedifferentieerde klantinteractie opgezet kan wordenHet werken op basis van data helpt bovendien om stuurbare managementinformatie te genereren. 

Welke klanten hebben hulp nodig en hoe zet je je resources efficiënt in
Om de juiste klanten te benaderen is het van belang te weten wíe dat zijn. De klanten in de groep die nu betalingsproblemen krijgen, vragen om andere communicatie dan de groep die nu nog kan interen op hun financiële buffer. Identificeren met wie je praat helpt om de juiste boodschap over te brengen. Ook maakt het bijvoorbeeld uit hoe succesvol je klanten kunt helpen met mitigerende acties. Hiermee kunnen adviseurs en geldverstrekkers met een gerichte boodschap hun schaarse tijd zo efficiënt mogelijk besteden aan de juiste klanten. Een voorbeeld van hoe dit samen kan komen tonen we in figuur 1. 

Figuur 1: Voorbeeld segmentering met data gedreven inzicht voor klanten met betalingsproblemen Conclusie – regie pakken en klantwaarde genereren om te winnen 

Gebruik machine learning voor identificatie van de juiste klantcommunicatie  
De klanten die noodzaak voelen voor hulp en daarin het meest kansrijk zijn, bevinden zich in het rode gebied (figuur 1). Om zowel bij de betalingsproblemen de juiste klanten te identificeren, als bijvoorbeeld op de as met kansrijke mitigerende maatregelen, zijn machine learning technieken uitermate effectief.

Machine learning kan hierin gebruik maken van een combinatie van historische datasests en expert judgement om een inschatting te doen. Daarmee identificeer je de karakteristieken van klanten met risico op betalingsproblemen, in combinatie met succesvolle mitigerende acties en plot deze op de rest van de klantenportefeuille. Dit levert geen absolute waarheid op, maar wel een inschatting die vaak al een factor 2 of 3 beter is dan die van alleen de experts. Vervolgens richt je feedback loops in om met steeds grotere accuraatheid de juiste klanten met een voor hen passende boodschap proactief te benaderen en te activeren.

Klantactivatie: inzichten gebruiken vanuit behavioural economics 
Wanneer de juiste klanten zijn geïdentificeerd is activatie de volgende belangrijke stap. Voor deze activatie grijpen we naar de principes vanuit Behavioural Economics. Deze principes worden op diverse plekken al succesvol toegepast; zie bijvoorbeeld de corona presentaties van onze minister-president. Behavioural Economics gebruikt onze kennis van de menselijke psyche om een duwtje in de richting van een gewenste actie te geven. In het geval van klantactivatie voor het mitigeren van mogelijke betalingsproblemen zijn er legio mogelijkheden. Voorbeelden om de klant te overtuigen een actie uit te voeren zijn het bieden van een gelimiteerd aantal opties, het meerderheidsprincipe of het ‘winst-of-verlies’ frame. Het inzicht welke acties en technieken het meest kansrijk zijn bij een specifieke klant wordt steeds beter in de feedback loop samen met de hierboven genoemde machine learning algoritmes.

Conclusie: regie pakken en klantwaarde genereren om te winnen 
In deze tijden kun je als geldverstrekker de regie pakken, klantwaarde toevoegen en betalingsproblemen helpen voorkomen of beperken. Dat kan door gebruik te maken van de in dit artikel genoemde technieken, zowel vanuit machine learning als vanuit de behavioural economics. Door de juiste klanten proactief te benaderen over hun mogelijke problemen benadruk je als geldverstrekker of adviseur je meerwaarde en speel je daadwerkelijk om te winnen.

Ben je benieuwd naar hoe dit voor jou kan werken? Neem contact met ons op om de impact van datagedreven klantactivatie voor jouw organisatie vast te stellen.

Contact
Joppe Smit
Director at IG&H
E: joppe.smit@igh.com 
T: 06 2035 2438

 

Datagedreven hypotheken 

By Hypotheekupdate, News

Jaarlijks sluiten meer dan 400.000 mensen een hypotheek af. Het advies- en afsluitproces is relatief duur, tijdrovend en blinkt niet uit in het bieden van inzicht, overzicht en zekerheid. Hoe komt het dat zo’n impactvol proces ‘achterloopt’ ten opzichte van klantervaringen elders? En hoe kunnen we dat doorbreken? Onze overtuiging is dat een belangrijke sleutel ligt in verregaand datagedreven werken door zowel adviseur als geldverstrekker. We nemen je een klein stukje mee in de toekomst en schetsen welke technieken je kunt gebruiken om met een datagedreven benadering wél tot doorbraken te komen. 

Anno 2020
Momenteel klimmen we gezamenlijk beetje bij beetje omhoog op de digitaliseringsladder. Independer lanceerde vorig jaar al een vorm van gedigitaliseerd hypotheekadvies (over hypotheekvorm en rentevastperiode), branche-initiatief Zorgeloos Vastgoed heeft deze maand een conceptoplossing voor een digitale koopovereenkomst gepresenteerd en wij zijn als IG&H al jarenlang betrokken bij project Handig!, met als doel hypotheekverstrekking volledig op basis van digitale, gevalideerde brondata uit te voeren. Tegelijkertijd wordt nog lang niet het volle potentieel van technologische innovaties omgezet in klantwaarde. Maar waar begin je dan? Bij IG&H geloven we dat de sleutel zit in een verregaande datagedreven benadering: datagedreven hypotheken dus. 

Blik vooruit
Hoe zou de wereld eruit kunnen zien met volledig datagedreven hypotheken? 

  • Als klant weet je alles van je droomhuis al voordat je het bezichtigt en weet je vooraf ook al of je het kunt betalen. Sterker nog, jij bent niet degene die dit droomhuis heeft gevonden, maar dit droomhuis vond jouop basis van slimme algoritmiek. Als je het wilt kopen kun je alles snel regelen door digitale bronontsluiting, in plaats van het eindeloze opvragen en scannen van documenten. Na de aankoop wordt in een digitale beheeromgeving proactief met je meegedacht over hoe je kunt verduurzamen en wanneer je het beste kunt aflossen of oversluiten. 
  • Als geldverstrekker kunnen meer interne processen, zoals de acceptatie van aanvragen, met behulp van data efficiënter en sneller worden uitgevoerd. Dit bespaart kosten en er is dan bovendien meer ruimte om te werken aan de klantrelatie. Je weet nu immers continu wat de klant nodig heeft door slimme data-modellen dus kunt de klantoptimaal helpen. 
  • Als adviseur kun je je klant beter en sneller helpen en een langere relatie opbouwen. Jouw advies blijft niet beperkt tot het afsluiten van een hypotheek, maar je gebruikt financiële data om de klant ook financieel advies te geven voor de toekomst. Als de situatie van de klant verandert kun je proactief hulp aanbieden. 

Datagedreven hypotheken
Waarom is een datagedreven aanpak zo belangrijk om deze toekomst te bereiken? Door verregaand datagedreven te werken heb je veel minder ‘waste’ van tijd/energie/kosten, kun je veel klantgerichter te werk gaan en doe je alleen dingen die écht het verschil maken.  

Het gaat daarbij niet alleen om brondata als input voor je processen te gebruiken, maar ook om een goed gebruik van AI, om het gestructureerd modelleren van data als basis voor complexe digitalisering, om het toepassen van data inzichten in de ontwikkeling van je dienstverlening en aansturing van je organisatie. Hieronder lichten we een aantal elementen verder toe. 

1)  ArtificialIntelligence & Machine Learning
Met AI kan een systeem op basis van data beslissingen nemen of aanraden. Dit kun je enerzijds inzetten om menselijk oordeel te versterken en anderzijds om volledig gebruik te maken van de inzichten die grote hoeveelheden data kunnen bieden. Twee mogelijke toepassingen hiervan binnen hypotheken zijn het inzetten van AI voor het acceptatieproces van niet-standaard profielen, zoals flexwerkers, en voor klantactivatie, waar AI proactief klantbeheer mogelijk maakt door slimme data-inzichten te bieden.

2) Model BasedEngineering
Bij Model Based Engineering wordt kennis samengevat in modellen, die vervolgens worden gebruikt voor de inrichting van bedrijfsprocessen of de ontwikkeling van software. Dit wordt al veelvuldig toegepast in de auto-industrie. Wanneer je je eigen auto configureert, worden alle losse informatie-bouwstenen van jouw configuratie direct doorvertaald naar een automatisch proces voor de robots in de fabriek. MBE is dan ook een oplossing die vaak wordt ingezet bij complexe materie met veel variabelen. In de hypotheekwereld zien wij veel potentie in deze techniek bij bijvoorbeeld het digitaliseren van hypotheekadvies. Door alle elementen van hypotheekadvies (klantsituatie, financiële gegevens, data van aanbieders, wet- en regelgeving, …) in een model te gieten, kan geautomatiseerde adviestooling worden gemaakt die adviseurs ondersteunt of door de klant zelf gebruikt kan worden. Door deze tooling incrementeel te bouwen, maar vanaf het begin af aan gemodelleerd, blijft de complexiteit beheersbaar. Daarnaast is een MBE-oplossing goed aan te passen, bijvoorbeeld op wijzigingen in wet- en regelgeving of nieuwe klantwensen.

3) Validatedlearning
Onder validated learning verstaan wij experimenteel en hypothesegedreven te werk gaan. Het is een voortdurende cyclus van het ideeën genereren op basis van klantbehoeften, het expliciet maken van belangrijkste hypothesen, experimenten ontwerpen om hypothesen te testen en evalueren van de uitkomsten. Hierdoor ontstaat meer energie in de organisatie (kijk, het werkt…), ben je wendbaarder en behoud je focus op het zo snel mogelijk genereren van klantwaarde. 

4) Maximale bronontsluiting
Alle technieken en modellen zijn afhankelijk van betrouwbare en goed ontsloten brondata. Dit gaat zowel om interne als externe data. Op termijn zal dat een hygiënefactor worden, maar op dit moment is hier nog veel terrein op te winnen. Door bronnen maximaal te ontsluiten kan het aanvraagproces een stuk sneller en kunnen adviseurs een beter en gedetailleerder advies geven door de ontsloten bronnen met elkaar te combineren.

5) Datagedrevenorganisatie
Als je zo intensief met data gaat werken moet je daar ook je organisatie in meenemen. Bijvoorbeeld met een datagedreven leiderschapsfilosofie en -stijl, en door een datagedreven prestatiedialoog als dagelijkse norm voor werken in teams. Ook kun je externe en interne indicatoren gebruiken om je strategie continu te herijken op basis van de nieuwste markt- of klantinzichten. Zo ben je als bedrijf bewuster bezig met data en gebruik je het niet alleen om te automatiseren, maar juist ook om de dialoog in je organisatie mee aan te gaan en je wendbaar te maken.  

Kortom, veel potentie om data en technologie beter te gebruiken en zo veel klantwaarde te genereren! Geloof jij ook in de potentie van datagedreven hypotheken en wil je hier graag over van gedachten wisselen? Bel ons dan gerust! 

Joppe Smit,
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: 06 2035 2438

Meld je aan voor de Hypotheekupdate 

2019 – Q4 | Hypotheekomzet in 2019 bereikt recordhoogte vanwege groei bij over- en bijsluiters

By Hypotheekupdate, News

Utrecht, 5 maart, 2020 – Uit nieuwe cijfers van het kadaster blijkt dat de groei in de hypotheekmarkt ook in het vierde kwartaal van 2019 doorzet. De belangrijkste oorzaak hiervan is de toename in hypotheekomzet bij over- en bijsluiters. Het aantal verstrekte hypotheken bij deze groep is in het vierde kwartaal van 2019 gegroeid met 26,1% ten opzichte van vorig kwartaal. Over heel 2019 stijgt de hypotheekmarkt naar een recordhoogte van €128 miljard.

Lees hier de volledige hypotheekupdate (met inzichten uit Q4 en het jaaroverzicht van 2019)

Deze verrassend sterke groei komt zowel door een stijging van het aantal hypotheken als door een toename van de hypotheeksom’ zegt Joppe Smit van consultancybureau IG&H. De gemiddelde hypotheeksom stijgt in 2019 met 6,5% naar € 326.000. Hiermee bereikt het zijn hoogste punt sinds 2006. Ten opzichte van 2018 is het aantal hypotheken met 13,4% toegenomen tot 392.000 afgesloten hypotheken. Deze groei is met name te danken aan de toename in het aantal hypotheken bij over- en bijsluiters (+35,9% t.o.v. 2018).

Starters blijven achter
De hypotheekomzet bij starters is in het vierde kwartaal met 1,4% gedaald. Ten opzichte van het derde kwartaal in 2019 zijn er onder starters 3,2% minder hypotheken afgesloten. De gemiddelde hypotheeksom bij de startersgroep groeit wel met 1,9% naar €276.000, terwijl deze bij doorstromers en over- en bijsluiters daalt. ‘Starters zijn de enige groep waarbij het aantal hypotheken daalt, en ook de enige groep waarbij de gemiddelde hypotheeksom stijgt’ zegt Joppe Smit. ‘Dit tekent de moeilijke positie waar deze groep zich in bevindt.’

Doorstromers blijven de grootste groep hypotheekafsluiters met een marktaandeel van bijna 46%. De over- en bijsluiters komen echter steeds dichterbij met een marktaandeel van bijna 36%. Met name het aantal afgesloten hypotheken ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 groeit sterk (+26,1%) onder over- en bijsluiters. Bij doorstromers is de groei ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 minder groot (+6,9%).

Groei marktaandeel van Aegon en Munt
In het vierde kwartaal van 2019 leveren banken marktaandeel in (-4,7 procentpunt) onder alle type sluiters. Regiepartijen weten te profiteren van deze daling en groeien juist in marktaandeel (+4 procentpunt). Opvallend is dat het marktaandeel van de top 3 banken daalt naar 48,9% en daarmee naar het laagste niveau sinds 2016’ zegt Joppe Smit.

Er zijn dit kwartaal een aantal opvallende verschuivingen in de top-10 verstrekkers. Aegon en Munt stijgen 3 plekken naar plaats 5 en 6. MUNT Hypotheken stijgt met 2,2%, en is daarmee de grootste stijger in de markt en versterkt zijn positie binnen de top-10 hypotheekverstrekkers. De grootste verliezers in de markt zijn Florius (-1,9%) en Volksbank (-1,2%), zij zakken naar plaats 7 en 9.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,

Joppe Smit,
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: 06 2035 2438

Auteurs & data-analyse IG&H Hypotheekupdate:
Annelies Stemfoort (annelies.stemfoort@igh.com); Brenno Baas (brenno.baas@igh.com)

Gecorrigeerde kadaster cijfers
In verband met tekortkomingen in eerdere data-aanleveringen heeft het Kadaster de cijfers over heel 2019 gecorrigeerd en opnieuw aangeleverd. De in deze hypotheekupdate opgenomen cijfers zijn gebaseerd op de nieuwe cijfers. Bovendien hebben we, in overleg, een correctie toegepast op de productiecijfers van één hypotheekverstrekker, die ook in de nieuwe Kadaster-aanlevering een significant deel van de productie misten.

 

Aanmelden voor de hypotheekupdate

 

 

2019 – Q3 | Opleving hypotheekmarkt

By Bancair, Hypotheekupdate, News

Utrecht, 7 november 2019 – De opleving in de hypotheekmarkt resulteert in het beste derde kwartaal sinds 2007. De hypotheekomzet groeit over de volle breedte van de markt met 15,1% ten opzichte van vorig kwartaal tot €28 miljard. Hiermee herpakt de markt zich ten opzichte van de krimp in het eerste half jaar.

Lees hier de hele hypotheekupdate

“Het sterke derde kwartaal zorgt ervoor dat de markt op jaarbasis weer in de buurt komt van topjaar 2018,” zegt Joppe Smit van consultancy- en implementatiebureau IG&H. De omzetgroei in het afgelopen kwartaal komt zowel door een stijging van het aantal hypotheken als door een toename van de hypotheeksom. Ten opzichte van het tweede kwartaal is het aantal hypotheken met 12,8% toegenomen tot 85.000. De gemiddelde hypotheeksom is gestegen tot een nieuwe recordhoogte van €324.000.

Ook groei bij starters
Opvallend is dat ook onder starters het aantal hypotheken is toegenomen (+1,8%), terwijl de omzet zelfs met 17,2% steeg ten opzichte van vorig kwartaal. Dit wordt veroorzaakt door een sterke stijging van de hypotheeksom voor starters. “Een mogelijke verklaring is dat starters pas op oudere leeftijd een huis kopen, waardoor zij zich een hogere hypotheeksom kunnen veroorloven,” aldus Smit.

Doorstromers blijven de grootste groep sluiters met een aandeel van 46%. Daarnaast leveren over- en bijsluiters opnieuw een sterke bijdrage aan de groei van de hypotheekmarkt (+ 16,5% ten opzichte van Q2). Daarmee zet de groei onder deze groep door, wat betekent dat het steeds belangrijker is voor hypotheekverstrekkers om zich ook hierop te richten.

Groei marktaandeel van ABN AMRO en Florius
Het marktaandeel van banken in zijn geheel, alsmede dat van de Top-3 Bankholding, groeit ten koste van regiepartijen. Met een marktaandeel van 65,9% bereiken banken het hoogste marktaandeel sinds 2013, ondanks een krimp van ING en Rabobank. Bepalende factoren voor deze groei zijn de toename in het marktaandeel van banken onder over- en bijsluiters en de flinke groei van ABN AMRO en Florius het afgelopen kwartaal. Een mogelijke verklaring is dat ABN AMRO een bovengemiddeld aandeel van de productie heeft in de groeiende groep over- en bijsluiters.

In de bijlage leest u meer over deze ontwikkelingen en vindt u de Hypotheekupdate. Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,
Joppe Smit
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: 06 2035 2438

IG&H Hypotheekupdate – auteurs & uitvoerders van de data-analyse:
Niels Roelofs (niels.roelofs@igh.com); Annelies Stemfoort (annelies.stemfoort@igh.com)

 

2019 – Q2 | Opnieuw krimp hypotheekmarkt in tweede kwartaal van 2019

By Bancair, Hypotheekupdate, News

Hypotheekomzet daalt met bijna 10% ten opzichte van Q2 2018

Het aantal gepasseerde hypotheken krimpt in het tweede kwartaal van 2019 met 12% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018. Ook de gemiddelde hypotheeksom groeit nog maar beperkt, waardoor de hypotheekomzet 9,1% lager uitkomt. Het is daarmee het derde achtereenvolgende kwartaal dat de hypotheekmarkt een krimp op jaarbasis laat zien.

Lees hier de hele hypotheekupdate.

“Over de hele breedte zien we signalen dat de jarenlange trend van sterke groei in de hypotheekmarkt, gebroken lijkt te zijn. Dit is het nu het derde achtereenvolgende kwartaal dat we een krimp op jaarbasis zien, al is het tweede kwartaal van 2019 wel beter dan de eerste drie maanden van het jaar. Het recordjaar 2018 lijkt in 2019 niet geëvenaard te kunnen worden, waarmee een einde gaat komen aan een reeks van vijf jaar van opeenvolgende groei”, zegt Joppe Smit van consultancy- en implementatiebureau IG&H.

De gemiddelde hypotheeksom komt uit op een recordhoogte van 317.000 euro. Dat is slechts een geringe stijging van 0,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2019, de groei van de hypotheeksom is daarmee af aan het zwakken.

Oversluiters steeds belangrijker
Nog steeds worden de meeste hypotheken (ruim 31.000) afgesloten door doorstromers. Dit is een stijging van 8% t.o.v. het vorige kwartaal. Oversluiters laten met 13% de sterkste groei op kwartaalbasis zien. “Het aantal oversluiters blijft maar groeien. Dat speelt hypotheekverstrekkers en adviseurs in de kaart die zich specifiek op deze groep richten. ” zegt Smit. “Aan de andere kant maakt het banken met grote hypotheekportefeuilles kwetsbaar. Zij zullen moeten zorgen dat ze meer doen om deze klanten binnen te houden.”

Hypotheek in één klik regelen met een app
Een opvallende trend in de hypotheekmarkt is de groeiende interesse van banken en verzekeraars in het versimpelen van hypotheekaanvragen. De markt is in de beginfase van een digitale datatransitie. “Op dit moment is het nog niet mogelijk om een nieuwe hypotheek volledig af te sluiten op basis van digitale data. Een aantal bronnen met betrouwbare en geverifieerde data is nu ontsloten, maar dat moeten er nog meer worden. En hypotheekverstrekkers moeten hun processen en systemen zo aanpassen dat de digitale aanvragen dan ook direct verwerkt kunnen worden. Het is simpelweg een kwestie van tijd voordat we met een paar klikken een volledige hypotheekaanvraag kunnen indienen”, vertelt Smit.

IG&H is één van de initiatiefnemers van Handig!. Dit samenwerkingsverband tussen HDN, ING, NHG, Florius, ABN Amro, Rabobank, De Hypotheker en IG&H heeft het doel om het aanvragen van een hypotheek zo snel en volledig mogelijk te maken op basis van digitale, gevalideerde brondata. “We zien dat steeds meer partijen digitale mogelijkheden verkennen. DUO experimenteert bijvoorbeeld met mogelijkheden om de data van de overheid makkelijker deelbaar te maken, maar ook andere onderdelen van de overheid volgen deze ontwikkelingen met interesse. Op het moment dat die ook instappen, zullen de ontwikkelingen hard gaan”, zegt Smit.

In de bijlage leest u meer over deze ontwikkelingen en vindt u de hypotheekupdate. Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,

Joppe Smit,
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: 06 2035 2438

Auteurs & data-analyse IG&H Hypotheekupdate:

Niels Roelofs (niels.roelofs@igh.com); Sophie Dijkkamp (sophie.dijkkamp@igh.com)

IG&H Hypotheekupdate: Sterke krimp hypotheekmarkt in eerste kwartaal van 2019

By Bancair, Hypotheekupdate, News

Het aantal verstrekte hypotheken daalde de eerste drie maanden van 2019 sterk. Vooral het aantal starters en doorstromers daalde sterk, blijkt uit de hypotheekupdate van consultancybureau IG&H. “We zien nu ook een flinke afname van het aantal oversluiters. In 2018 was deze groep nog verantwoordelijk voor de groei van de hypotheekmarkt”, zegt Joppe Smit van IG&H.

Lees hier de hele hypotheekupdate.

De gemiddelde hypotheeksom bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar €316.000; een stijging van 5,2 procent in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de sterk stijgende hypotheeksom voor oversluiters. In de aankoopmarkt blijft de gemiddelde hypotheeksom nagenoeg constant.

Hypotheekomzet krimpt

De hypotheekomzet in het eerste kwartaal van 2019 bedroeg in totaal bijna €22 miljard; een krimp van 9,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 en de grootste sinds 2013. Ten opzichte van Q4 2018 was de daling zelfs 22,8%. Voorgaande jaren was de gebruikelijke daling in Q1 deels te verklaren door een verlaging van de maximale loan-to-value op de jaargrens en de extra groei in het vierde kwartaal die dit compenseerde. Van beide bewegingen is in dit jaar geen sprake. Smit: “De sterke daling die we nu zien is echt een trendbreuk na jarenlange groei. Zowel het relatief beperkte woningaanbod als de lastige positie van starters zijn daar debet aan.”

Groei van aandeel grootbanken

Het aandeel van de banken steeg met 2 procentpunt naar 64,1 procent. Deze groei is vooral afkomstig van de drie grootbanken, die hun gezamenlijke marktaandeel met 1,3 procentpunt zagen stijgen naar 51,3 procent. Ook regiepartijen zagen hun aandeel groeien: met 1 procentpunt naar 18,3 procent.

Geschreven door: Joppe Smit (Senior Manager), Lisa Klein Goldewijk (Banking Consultant) en Niels Roelofs (Banking Consultant).

IG&H Hypotheekupdate: Hypotheekomzet bereikt recordhoogte ondanks daling verstrekte hypotheken

By Bancair, Hypotheekupdate, News

De totale hypotheekomzet groeide in 2018 van 101 miljard euro naar een recordhoogte van 106 miljard euro. Dit blijkt uit de Hypotheekupdate van consultancybureau IG&H. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2017 krimpt het aantal verstrekte hypotheken echter fors (8,7 procent), de grootste afname sinds het vierde kwartaal van 2013. De volledige groei in de hypotheekmarkt is hierdoor afkomstig van mensen die niet van woning wisselen.

Lees hier de hele hypotheekupdate.

Ook het aantal verstrekte hypotheken daalde met 2,1 procent in 2018 naar een totaal van 346.000. De gemiddelde hypotheeksom groeide juist met 7,2 procent naar 306.000 euro, de hoogste ooit. Terwijl het aantal verstrekte hypotheken aan starters (-12 procent) en doorstromers (-8 procent) daalde, steeg het aandeel van oversluiters juist van 78.000 naar 96.000 (+23 procent) in 2018. “Hiermee is het aantal oversluiters hoger dan ooit tevoren”, zegt Joppe Smit, senior manager bij IG&H. “Dit wijst erop dat hypotheekverstrekkers er niet goed in slagen om bestaande klanten aan zich te binden.”

Laagste groei hypotheekomzet vierde kwartaal sinds 2011

In het vierde kwartaal van 2018 bedroeg de totale hypotheekomzet 28 miljard euro; een stijging van 2,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, maar tegelijkertijd ook de laagste groei in het vierde kwartaal sinds 2011. Oversluiters zijn het laatste kwartaal verantwoordelijk voor 8,4 miljard euro van de totale hypotheekomzet. Het aandeel onder starters (€5,9 miljard) en doorstromers (€13,8 miljard) krimpt op jaarbasis met respectievelijk twaalf en vijftien procent. Smit: “In voorgaande jaren zagen we vaak een extra groei van de markt in het laatste kwartaal. Die blijft dit jaar grotendeels uit. Hierbij spelen de algemene daling van het aantal verstrekte hypotheken en een minder sterke groei van de hypotheeksom een rol. Daarnaast was er in vorige jaren een verlaging van de maximale leencapaciteit op de jaargrens, die in het laatste kwartaal voor extra volume zorgde. Die verlaging is er dit jaar niet geweest.”

Krimp aandeel grootbanken

Het aandeel van de grootbanken is in het vierde kwartaal met bijna twee procent gedaald naar vijftig procent, het laagste punt in drie jaar. Ook het marktaandeel van verzekeraars loopt in het vierde kwartaal iets terug naar 9,8 procent van de totale hypotheekmarkt. Het aandeel van buitenlandse partijen stijgt daarentegen licht naar 4,7 procent. Zowel de grootste groeier als krimper is dit kwartaal een verzekeraar. Zo stijgt het marktaandeel van Nationale Nederlanden met 2,05 procent, terwijl Aegon 3,31 procent inlevert.

Geschreven door: Joppe Smit (Senior Manager), Lisa Klein Goldewijk (Banking Consultant) en Niels Roelofs (Banking Consultant).

2018 – Q3 | Groei hypotheekmarkt vlakt verder af

By Bancair, Hypotheekupdate, News
De hypotheekomzet in het derde kwartaal van 2018 bedraagt 27,4 miljard euro, een stijging van slechts 3,8 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit is de laagste groei in het derde kwartaal sinds 2012, zo blijkt uit de Hypotheekupdate van IG&H Consulting & Interim over het derde kwartaal van 2018. Voor het eerst wordt de groei van de hypotheekmarkt sterker geremd door de hoogte van de hypotheek dan het aantal verstrekte hypotheken.

Download hier de hypotheekupdate Q3

Waar het aantal verstrekte hypotheken het afgelopen kwartaal met 2,9 procent steeg, bedroeg de toename van de gemiddelde hypotheeksom slechts 0,8 procent. Hoofdredenen hiervoor zijn een daling in de gemiddelde hypotheeksom voor doorstromers (-0,2 procent) en een minder sterke groei onder starters. “Hieruit blijkt dat de hypotheeksom minder stijgt dan de afgelopen periode”, zegt Joppe Smit, Senior Manager Banking bij IG&H. “Vooral in het kader van de nog altijd sterk toenemende huizenprijzen is deze ontwikkeling opvallend. We zouden immers verwachten dat de hypotheeksom met de huizenprijzen mee blijft stijgen. Het lijkt erop dat kopers steeds vaker en meer eigen geld inleggen bij de aankoop van een woning.”

Read More

2018 – Q2 | Laagste groei verstrekte hypotheken sinds 2013

By Bancair, Hypotheekupdate, News

Starters en doorstromers de dupe van krapte op de woningmarkt 

In het tweede kwartaal van 2018 zijn er in Nederland bijna 87.000 hypotheken afgesloten. Met 2,5 procent is dit de laagste groei sinds 2013. Net als in het vorige kwartaal nam het aantal startershypotheken af met maar liefst 11 procent.

Download hier de hypotheekupdate Q2 2018

Ook het aantal hypotheken voor doorstromers nam het afgelopen kwartaal af (-4%). Het aantal oversluiters steeg daarentegen met bijna 36 procent naar een recordhoogte van 24.000 hypotheken op kwartaalbasis. “Hiermee is het aantal oversluiters voor het eerst groter dan het aantal starters” zegt Joppe Smit, Senior Manager Banking bij IG&H.

Vooral starters duurder uit

De gemiddelde hypotheeksom steeg in het tweede kwartaal van 2018 met 1,8 procent naar €306.000. Voor doorstromers steeg deze met 2,6 procent naar €354.000 en voor starters steeg de gemiddelde hypotheeksom zelfs met 3,4 procent, naar €249.000. De gemiddelde hypotheeksom voor oversluiters is nagenoeg gelijk gebleven (€279.000). Smit: “Door de krappe woningmarkt is de gemiddelde hypotheeksom sterk toegenomen. Vooral voor starters is het daarom nog steeds lastig een (koop)huis te vinden en deze gefinancierd te krijgen.”

Read More