Hypotheekupdate | Q3-2020 | Jaar van COVID-19-pandemie lijkt recordjaar voor hypotheekmarkt te worden

By Bancair, Hypotheekupdate, Mortgage Update, News

Utrecht, 11 november 2020 – De hypotheekomzet groeit in het derde kwartaal van 2020 opnieuw sterk naar een totale omzet van €41 miljard, een toename van 26% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Het aantal verstrekte hypotheken stijgt met 22% naar 120 duizend. Ook ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 zet de stijging door: de hypotheekomzet is ruim 8% hoger en het aantal hypotheken stijgt met 5%. De markt stijgt onder alle type sluiters, maar opvallend is dat juist de aankoopmarkt, zowel bij starters als doorstromers, de grootste groei laat zien.

Download hier de volledige hypotheekupdate

“De coronacrisis lijkt een boost aan de hypotheekmarkt te geven. We zagen vorig kwartaal al een historisch grote groei onder over- en bijsluiters, en dit kwartaal gaat ook de aankoopmarkt richting recordhoogte” zegt Joppe Smit van consultancybureau IG&H. “Alles wijst erop dat we afstevenen op een jaar met de hoogste hypotheekomzet ooit”.

De gemiddelde hypotheeksom is gestegen met +2,8% ten opzichte van vorig kwartaal naar €342.000. Voor over- en bijsluiters was de stijging 3,8% ten opzichte van het tweede kwartaal, voor starters en doorstromers was dit ruim 2%.

Aankoopmarkt groeit sterker dan over- en bijsluiters
De hypotheekomzet van over- en bijsluiters ging in het derde kwartaal van 2020 opnieuw omhoog naar €16 miljard. Wel is de stijging van deze groep ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 met 5,2% relatief beperkt, terwijl starters (+13,1%, €8 mld.) en doorstromers (+8,8%, €17 mld.) juist harder stijgen. “We zien weer een flinke toename van het aantal huizenkopers. Nu mensen noodgedwongen steeds meer tijd thuis doorbrengen, is dat voor mensen mogelijk zelfs aanleiding om de stap naar een nieuw huis te willen zetten. De cijfers laten in ieder geval weinig terughoudendheid door Corona zien. Daar profiteert de hypotheekmarkt van” zegt Smit.

Marktaandeel verzekeraars onder druk
Het marktaandeel van de verzekeraars is in het afgelopen kwartaal met 2,5 procentpunt flink gedaald naar 11,8%. Buitenlandse partijen stijgen sterk (+1,9 procentpunt), en het aandeel van banken herstelt zich enigszins ten opzichte van de daling eerder dit jaar (+0,8 procentpunt) en komt nu uit op 56,6%. ING passeert ABN AMRO in de top 10 van marktaandelen en staat nu op positie 2.

Ruim 6.200 adviseurs geslaagd voor opleiding adviseur duurzaam wonen
Sinds het begin van dit jaar rapporteren we in deze update ook hoe het gaat met het Sectorcollectief Duurzaam Wonen. Het doel om eind 2020 ten minste 80% van alle hypotheekadviseurs op te leiden in duurzaam wonen is in zicht! Het aantal inschrijvingen is met 25% toegenomen ten opzichte van vorig kwartaal en staat nu op 7.070. Dat is zo’n 70% van alle adviseurs.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Aanmelden voor de hypotheekupdate

Contact
Joppe Smit
Director bij IG&H 
E: joppe.smit@igh.com
T: 06 2035 2438 

Auteur & data-analyse IG&H Hypotheekupdate:
Chris van Winden (chris.vanwinden@igh.com) & Annelies van Putten-Stemfoort (annelies.vanputten@igh.com)

 

Mortgage Update | Inzichten uit Q2 2020 | Hoogste aantal hypotheken sinds 2008

By Bancair, Hypotheekupdate, Mortgage Update, News

Ondanks corona groeit hypotheekomzet naar recordhoogte van €38 miljard

Download hier de volledige hypotheekupdate

Utrecht, 6 augustus 2020 – De hypotheekomzet groeit in het tweede kwartaal van 2020 met 30% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Het aantal verstrekte hypotheken stijgt met 26% naar 114 duizend. Dit is het hoogste aantal hypotheken sinds 2008. De aantallen stegen onder alle type sluiters, maar over- en bijsluiters spannen de kroon met een groei van 64% ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019. Voor het eerst werden meer hypotheken verstrekt aan over- en bijsluiters dan aan starters of doorstromers.

“De coronacrisis heeft nog geen negatief effect gehad op de hypotheekmarkt. We zien nog steeds een stijging in het aantal hypotheken voor starters en doorstromers. Met de grote stijging in het aantal hypotheken onder over- en bijsluiters lijkt het voor nu zelfs eerder een positief effect te hebben op de markt” zegt Joppe Smit van consultancybureau IG&H.

De gemiddelde hypotheeksom is voor starters en doorstromers wederom licht gestegen (+0,9%). Voor over- en bijsluiters daalde de gemiddelde hypotheeksom juist met 2,8% ten opzichte van het eerste kwartaal. Samen verklaart dit de daling van de gemiddelde hypotheeksom met 1,3% naar €333.000.

Over- en bijsluiters zorgen voor sterkste groei in 5 jaar
De hypotheekomzet van over- en bijsluiters nam in het tweede kwartaal van 2020 met maar liefst 64% toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Deze omzet van €15 miljard omvatte 40% van de totale marktomzet. Ook het aantal hypotheken nam met 64% toe voor over- en bijsluiters. Voor zowel hypotheekomzet als aantallen is dit de sterkste groei in 5 jaar tijd. “Het lijkt erop dat veel mensen nu de tijd nemen om hun hypotheek te herzien, mogelijk in afwachting van een rentestijging, of die uitbreiden voor een verbouwing in deze coronatijd. Dat heeft een duidelijk positief effect op de hypotheekmarkt” zegt Smit.

Marktaandeel Top 3 banken daalt tot historisch laag niveau
Het marktaandeel van de top-3 bankholding is dit kwartaal gedaald tot 45,6%. Deze daling van -2,3 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal brengt het marktaandeel op het laagste niveau sinds het begin van onze metingen in 2006. Banken leveren vooral sterk in onder de grote groep over- en bijsluiters (-5,8 procentpunt). ING is voor het tweede kwartaal op rij de grootste daler.

Ruim 4.950 adviseurs geslaagd voor opleiding adviseur duurzaam wonen
Sinds vorig kwartaal rapporteren we in deze update ook hoe het gaat met het Sectorcollectief Duurzaam Wonen. Het doel om eind 2020 ten minste 80% van alle hypotheekadviseurs op te leiden in duurzaam wonen komt steeds dichterbij. Het aantal inschrijvingen is met 21% toegenomen ten opzichte van vorig kwartaal en staat nu op 5.980. Dat is zo’n 60% van alle adviseurs.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,

Joppe Smit,
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com
T: 06 2035 2438

Auteur & data-analyse IG&H Hypotheekupdate
Annelies van Putten-Stemfoort (annelies.vanputten@igh.com)

Aanmelden voor de hypotheekupdate

 

Hypotheekupdate | Q1 – 2020 | Sterk eerste kwartaal door opnieuw toenemende groep over- en bijsluiters

By Hypotheekupdate, Mortgage Update, News

Utrecht, 20 mei 2020 – Het aantal gepasseerde hypotheken in het eerste kwartaal van 2020 groeit met 22,8% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2019. Ook de gemiddelde hypotheeksom is gestegen, waardoor de omzet 28,4% hoger uitkomt. Het laat daarmee zien dat de coronacrisis nog geen negatieve invloed heeft gehad in het eerste kwartaal van 2020. 

Download hier de volledige hypotheekupdate

“De sterke groei dit eerste kwartaal wordt hoofdzakelijk gedreven door de over- en bijsluiters, die massaal hypotheken lijken over te sluiten. Verder zien we dat de hypotheeksom blijft stijgen, wat extra bijdraagt aan de groei in hypotheekomzet” zegt Joppe Smit van consultancybureau IG&H. De gemiddelde hypotheeksom komt met een stijging van 2,8% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 uit op €337.000. De hypotheeksom blijft stijgen voor alle groepen, maar stijgt het sterkst voor doorstromers (+5,4% t.o.v. Q4 2019). Dit lijkt erop te duiden dat de markt in Q1 2020 vooralsnog niet afkoelt.

Over- en bijsluiters groeien sterk
Nog steeds worden de meeste hypotheken door doorstromers afgesloten, maar het verschil met over- en bijsluiters wordt steeds kleiner. Over- en bijsluiters laten een sterke groei zien (+49,5% t.o.v. Q1 2019), terwijl de groei bij doorstromers een stuk lager ligt (+10,0% t.o.v. Q1 2019). Voor de hele markt betekent dit dat er een 22,8% groei is in het aantal hypotheken ten opzichte van Q1 2019. “De sterke stijging bij over- en bijsluiters lijkt mede een reactie op de stijgende rente bij diverse geldverstrekkers. Deze groep wil meeprofiteren van de lage rente nu het nog kan” zegt Joppe Smit.

Opnieuw daling marktaandeel banken
Het marktaandeel van banken, en specifiek de top-3 bankholding, daalt voor het tweede kwartaal op een rij flink. Voor de top-3 banken zakt het marktaandeel naar 47,9%, het laagste punt sinds 2016. Regiepartijen weten hiervan te profiteren en groeien door naar een marktaandeel van 19,9% aandeel. Munt is opnieuw de grootste stijger en behaalt daarmee een vierde plek in de top 10. ING en Florius zijn de sterkste dalers dit kwartaal. Florius valt door aanhoudende krimp buiten de top 10.

Uitgelicht: Sectorcollectief Duurzaam Wonen
IG&H is één van de ondersteuners van het recent gelanceerde Sectorcollectief Duurzaam Wonen. Ruim 80 partijen uit de markt willen duurzaam wonen bij consumenten vanzelfsprekend maken door adviseurs op te leiden in verduurzaming. De doelstelling is dat eind 2020 ten minste 80% van alle hypotheekadviseurs de opleiding gevolgd heeft. IG&H rapporteert dit kwartaal voor de eerste keer over de voortgang van het Sectorcollectief en zal dit in het vervolg elk kwartaal doen. Tot nu toe hebben al ruim 4.900 adviseurs zich ingeschreven voor de opleiding, waarvan er ruim 3.100 geslaagd zijn. Dit betekent dat er naast de huidige inschrijvingen nog zo’n 3.000 adviseurs moeten worden opgeleid om de doelstelling van 80% van alle adviseurs (ca. 10.000 adviseurs) te behalen dit jaar.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,

Joppe Smit
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com
T: 06 2035 2438

Auteurs & data-analyse IG&H Hypotheekupdate:

Annelies Stemfoort (annelies.stemfoort@igh.com); Brenno Baas (brenno.baas@igh.com)

Aanmelden voor de hypotheekupdate

 

 

 

Corona en klantactivatie: speel je om te winnen, of om niet te verliezen? 

By Bancair, Hypotheekupdate, News

Crisis. Van een gezondheidscrisis met een intelligente ‘lockdown’ verschuift het blikveld naar de economische crisis die voor ons ligt. Het IMF beweert zelfs dat deze net zo diep wordt als ‘The Great Depression’ uit de vorige eeuw. Kun je als geldverstrekker juist dít moment pakken om te innoveren, klantwaarde te genereren en impact te maken in de samenleving 

Impact op onze maatschappelijke en economische werkelijkheid blijft lange tijd aanwezig
Het ‘nieuwe’ werken heeft met de gezondheidsmaatregelen rondom COVID-19 ook zijn intrede gedaan in de hypotheekmarkt. Hypotheekverstrekkers en adviseurs hebben in de voorbije periode veel aandacht besteed aan hun eigen ‘corona protocollen’ en een veilige werkomgeving, in lijn met de voorschriften van het RIVM. Waar de bezetting op de Intensive Care nu daalt, kijkt de rest van Nederland reikhalzend uit naar 1 juni om het terras op te gaan in de nieuwe anderhalve-meter samenleving. Het virus blijft echter bij ons tot er een vaccin of medicatie is gevonden. Daarmee blijft ook de impact op onze maatschappelijke en economische werkelijkheid in de komende periode groot.  

Geldverstrekkers lopen risico op kredietverliezen en moeten ‘klantwaarde tonen’
Hoe groot de economische impact gaat zijn is nog onzeker, maar op allerlei plekken is de impact nu al stevig. De afgelopen twee maanden laten een forse daling zien in uitgaven naar oa reis en ontspanning gerelateerde branches. Vanuit macro perspectief krimpt de Nederlandse economie in 2020 naar verwachting met 5% tot 8%. Die krimp heeft directe impact op banen en daarmee zekerheden die werknemers hebben opgebouwd.  

Waar de hypotheekmarkt in de vorige crisis nog een belangrijke aanleiding was, hebben geldverstrekkers in deze gezondheidscrisis juist de middelen in handen om hun klanten te helpenAls geldverstrekker en hypotheekadviseur kun je nú je meerwaarde tonen door in te spelen op de vragen en problemen waar je klanten mee te maken krijgen. Bovenal is het nu tijd om potentiële financiële problemen van klanten, met mogelijk bijbehorende kredietverliezen, in kaart te brengen en te beperken of voorkomen. 

Contact met de juiste klanten is van groot belang
Door corona, de maatregelen en de verwachte economische crisis wijzigen klantsituaties. Een deel heeft geen probleem en behoudt zijn baan. Een deel raakt werkloos, maar heeft tijdelijke ander werk of spaargelden opgebouwd om de hypotheek, voor nu, te kunnen blijven betalen. Ouderen hebben bijvoorbeeld veelal meer buffers opgebouwd om op in te teren. En een deel raakt werkloos en is in de ongelukkige situatie dat ze in betalingsproblemen komen door de doorlopende vaste lasten. Deze mensen werken bijvoorbeeld in de reisbranche of de horecasector en mogelijk ook op ZZP-basis. Voor al deze groepen kun je als geldverstrekker je meerwaarde tonen door nú proactief en reactief contact te faciliteren.  

Overtuiging dat je meer bereikt als je contact gedifferentieerd en persoonlijk doet
De behoefte aan informatie en ondersteuning rondom de hypotheeklasten verschilt sterk en contact hebben met de juiste klanten is van groot belang. In de praktijk zien we dat met de combinatie van data-inzichten en principes uit de gedragspsychologie zeer effectief een gedifferentieerde klantinteractie opgezet kan wordenHet werken op basis van data helpt bovendien om stuurbare managementinformatie te genereren. 

Welke klanten hebben hulp nodig en hoe zet je je resources efficiënt in
Om de juiste klanten te benaderen is het van belang te weten wíe dat zijn. De klanten in de groep die nu betalingsproblemen krijgen, vragen om andere communicatie dan de groep die nu nog kan interen op hun financiële buffer. Identificeren met wie je praat helpt om de juiste boodschap over te brengen. Ook maakt het bijvoorbeeld uit hoe succesvol je klanten kunt helpen met mitigerende acties. Hiermee kunnen adviseurs en geldverstrekkers met een gerichte boodschap hun schaarse tijd zo efficiënt mogelijk besteden aan de juiste klanten. Een voorbeeld van hoe dit samen kan komen tonen we in figuur 1. 

Figuur 1: Voorbeeld segmentering met data gedreven inzicht voor klanten met betalingsproblemen Conclusie – regie pakken en klantwaarde genereren om te winnen 

Gebruik machine learning voor identificatie van de juiste klantcommunicatie  
De klanten die noodzaak voelen voor hulp en daarin het meest kansrijk zijn, bevinden zich in het rode gebied (figuur 1). Om zowel bij de betalingsproblemen de juiste klanten te identificeren, als bijvoorbeeld op de as met kansrijke mitigerende maatregelen, zijn machine learning technieken uitermate effectief.

Machine learning kan hierin gebruik maken van een combinatie van historische datasests en expert judgement om een inschatting te doen. Daarmee identificeer je de karakteristieken van klanten met risico op betalingsproblemen, in combinatie met succesvolle mitigerende acties en plot deze op de rest van de klantenportefeuille. Dit levert geen absolute waarheid op, maar wel een inschatting die vaak al een factor 2 of 3 beter is dan die van alleen de experts. Vervolgens richt je feedback loops in om met steeds grotere accuraatheid de juiste klanten met een voor hen passende boodschap proactief te benaderen en te activeren.

Klantactivatie: inzichten gebruiken vanuit behavioural economics 
Wanneer de juiste klanten zijn geïdentificeerd is activatie de volgende belangrijke stap. Voor deze activatie grijpen we naar de principes vanuit Behavioural Economics. Deze principes worden op diverse plekken al succesvol toegepast; zie bijvoorbeeld de corona presentaties van onze minister-president. Behavioural Economics gebruikt onze kennis van de menselijke psyche om een duwtje in de richting van een gewenste actie te geven. In het geval van klantactivatie voor het mitigeren van mogelijke betalingsproblemen zijn er legio mogelijkheden. Voorbeelden om de klant te overtuigen een actie uit te voeren zijn het bieden van een gelimiteerd aantal opties, het meerderheidsprincipe of het ‘winst-of-verlies’ frame. Het inzicht welke acties en technieken het meest kansrijk zijn bij een specifieke klant wordt steeds beter in de feedback loop samen met de hierboven genoemde machine learning algoritmes.

Conclusie: regie pakken en klantwaarde genereren om te winnen 
In deze tijden kun je als geldverstrekker de regie pakken, klantwaarde toevoegen en betalingsproblemen helpen voorkomen of beperken. Dat kan door gebruik te maken van de in dit artikel genoemde technieken, zowel vanuit machine learning als vanuit de behavioural economics. Door de juiste klanten proactief te benaderen over hun mogelijke problemen benadruk je als geldverstrekker of adviseur je meerwaarde en speel je daadwerkelijk om te winnen.

Ben je benieuwd naar hoe dit voor jou kan werken? Neem contact met ons op om de impact van datagedreven klantactivatie voor jouw organisatie vast te stellen.

Contact
Joppe Smit
Director at IG&H
E: joppe.smit@igh.com 
T: 06 2035 2438

 

Dashboard hypotheek update Q4 2019

By Bancair, News
Recent hebben wij de inzichten die elk kwartaal in onze hypotheekupdate verschijnen in een database verwerkt. Dit heeft het mogelijk gemaakt om onderstaand hypotheekdashboard (met grafieken op kwartaal- en jaarniveau) te creëren met daarin onze inzichten van de markt. In één overzicht kunt u onze data en de waarden achter de lijnen, balken en diagrammen zien door hier met uw muis overheen te bewegen, waarna de achterliggende waarde(n) van dat punt verschijnt. Zo kunt u bijvoorbeeld de waarden over tijd zien in lijngrafieken.

Blogreeks bancaire sector | 2) Steunmaatregelen: van belofte naar bewijs

By Bancair, News

Met deze blog willen we praktische tips geven hobanken gedurende deze coronacrisis hun maatschappelijke rol succesvol kunnen vervullen  

Ondernemers hebben acute hulp nodig
Zoals verwacht is er grote behoefte bij het MKB voor de aangeboden overheidsregelingen en aflossingspauzes door banken. Eind maart hebben al zo’n 40.000 zzpers en duizenden (horeca en retail) ondernemers hun aanvraag bij de overheid en banken ingediend. Deze grote hoeveelheid aanvragen zal waarschijnlijk verder toenemen met verlenging van de maatregelen tot 28 aprilDe huidige verwachting is dat 85% van alle MKB’ers ondersteuning van de bank nodig hebben. Dit vraagt om een snelle afhandeling. Alleen dan kunnen ondernemers in acute nood  door het wegvallen van inkomsten – hun rekeningen, zoals huurverplichtingen, blijven voldoen.   

Bij de manier waarop banken invulling geven aan de maatregelen zien we een verschil in aanpak. Waar ABN AMRO kiest voor opt-out, bieden ING en Rabobank hun klanten een opt-in regeling aan. Zo kiest ABN AMRO ervoor dat alle klanten automatisch meedoen, tenzij ze aangeven hier geen gebruik van te willen maken. Klanten van ING en Rabobank moeten zelf aangeven of ze gebruik willen maken van de regeling. Elke aanpak heeft een andere klant- en organisatie impact. 

Het is vooral dacute nood die het noodzakelijk maakt dat banken hun operationele processen zó inrichten, dat zij per direct kunnen starten met het verwerken van deze tienduizenden aanvragenBovendien vraagt dit om nauwe samenwerking met andere partijen zoals de overheid en RVO. Kortom, een grote operatie! 

tips om je belofte te vervullen 
In onze ervaring helpt het om bij de noodmaatregelen die nu in deze coronacrisis worden getroffen gelijk na te denken over toekomstbestendige oplossingenDat zien we onder andere bij de IG&H bijdrage aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (Lees hier meer) 

In dit artikel geven we 3 praktische tips1) zet mensen op nr. 1, 2) werk en beslis op basis van feiten, 3) kijk vooruit. 

1) Zet mensen op nr
De vitaliteit van mensen is écht een voorwaarde om de bank draaiende te houden en non-stop in contact te staan met klanten die in acute nood verkerenWant zij hebben je juist nu hard nodig! We zien dat deze nood het hoogst is in de Retail, Leisure en Transport sector. Voor deze klanten is de wijze waarop ze nu door de banken via de maatregelen door deze crisis worden bijgestaan, iets wat ze zich altijd zullen herinneren. De enorme omvang van de aanvragen vraagt om in korte tijd oeen gedisciplineerde manier door middel van ‘command and control’ snelheid te maken.  

2) Werk en beslis op basis van feiten
Om de grote aantallen aanvragen in korte tijd te verwerken zijn banken genoodzaakt direct tot maatregelen over te gaan. Het slim inzetten van je mensen vraagt om een aanpak die gebaseerd wordt op data en feiten i.p.v. het zogenaamde onderbuikgevoel. Voor het analyseren van klantbehoeften en het beoordelen van liquiditeitsprognoseshelpt het om een slim datagedreven verwerkingsproces neer te zetten. Daarmee kun je risico’s inschatten en prioriteren, waardoor de verwerking sneller kanOok kunnen klanten die de grootste kans maken om in betalingsproblemen te komen proactief benaderd wordenDaarnaast kan data helpen bij het detecteren van fraude in de enorme berg met aanvragen, ook al ga je natuurlijk uit van de beste intentie van je klant in deze crisistijd. 

3) Kijk vooruit
In tijden van crisis is het van groot belang om tot directe actie over te gaan, maar deze periode vraagt ook om vooruit kijken en nadenken over toekomstbestendige oplossingenBanken kunnen een belangrijke rol spelen door klanten te helpen bij het opzetten van een duurzaam bedrijfsmodel dat bestand is tegen dit soort schokken. Dit kun je ook concreet ondersteunen met slimme oplossingen, zoals bijvoorbeeld een stress test app waarmee klanten real-time inzicht hebben in hun liquiditeitspositie en financiële weerbaarheid. Op deze manier kan de bank bouwen aan duurzame bedrijfsmodellen en een duurzame relatie mét de klant. Een mooie belofte waargemaakt!  

Als je wilt weten hoe dit binnen jullie organisatie zou kunnen werken, denken we graag met je mee! 

Onze volgende blog zal gaan over hoe banken de switch kunnen maken van crisismanagement naar de blik vooruit als deze crisis voorbij is. 

Joppe Smit
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: +31620352438 

Auteurs:
Bas de Jong (bas.dejong@igh.com); Laura Hendriks (laura.hendriks@igh.com); Juliette Vernooij (juliette.vernooij@igh.com ; Annelies Stemfoort (annelies.stemfoort@igh.com) 

 

Meld je aan voor de IG&H blogreeks voor banken in de Corona crisis en ontvang alle updates in je mailbox

Banken pakken maatschappelijke verantwoordelijkheid

By Bancair, News

Van crisis naar kans
Hoewel de Corona crisis grote uitdagingen met zich mee brengt, biedt deze ook een uitgelezen kans voor banken om hun purpose te leven vanuit haar maatschappelijke rol. Om zo verloren vertrouwen van klanten weer terug te winnen. En bovendien de klantloyaliteit te verhogen, door écht te luisteren naar wat er speelt bij hun klanten. Door snelle besluitvorming te combineren met executiekracht, kunnen banken zich – juist nu – onderscheiden en positioneren als dé partner in goede én slechte tijden. De vraag is natuurlijk; hoe?

Banken nemen verantwoordelijkheid
Het Coronavirus laat in korte tijd een diepe afdruk achter in de Nederlandse economie. Grote evenementen worden geannuleerd, ‘social distancing’ is nu al het woord van het jaar en zowel grote als kleine ondernemers sluiten noodgedwongen hun deuren. Als gevolg maken veel bedrijven zich grote zorgen over hun financiële gezondheid, ook omdat veel van de afgesloten leningen gericht waren op groei en geen rekening hielden met deze crisis.

Direct bij het uitbreken van deze crisis pakken veel Nederlandse banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mooi! Door diverse steunmaatregelen als een verruiming van kredietnormen en het opschorten van rente en aflossingen, helpen zij ondernemers en consumenten door deze moeilijke tijd. Medewerkers van de banken draaien overuren om vragen te beantwoorden van bedrijven en consumenten die liquiditeitsproblemen ervaren door het Coronavirus. Waar banken gedurende de kredietcrisis nog onderdeel van het probleem waren, vormen zij door sterke kapitalisatie en liquiditeitsbuffers nu een cruciaal onderdeel van de oplossing.

Een uitdagende belofte
Hoewel banken een goede uitgangspositie hebben om ondernemers te helpen door de sterke kapitaalpositie, kan een massale toevlucht van het MKB ook grote operationele uitdagingen met zich meebrengen. Waar banken reeds handen tekort komen bij de grote compliance projecten KYC en CDD, komt nu het crisis management én mogelijk een grote stroom aan opschortingen van aflossingen en rentebetalingen bij. Dit kan samen leiden tot een grote operationele druk.

Waarmaken, nu en in de toekomst
In deze crisistijd wordt de operationele executie en wendbaarheid van banken enorm op de proef gesteld. Enerzijds om te laten zien in hoeverre de banken in staat zijn ondernemers snel en goed te helpen. Anderzijds om oplossing te bieden voor deze crisis en gelijktijdig de bank draaiende te houden. Om je als bank daadwerkelijk te positioneren als partner in zowel goede als slechte tijden, is het effectief inzetten van mensen, data en technologie noodzakelijk. Verregaande digitalisering en datagedreven processen zijn cruciaal om aanvragen efficiënt af te kunnen handelen. Hiermee kunnen banken de operationele druk verlagen en de geleverde klantwaarde verhogen. Zo kunnen banken hun belofte om de ondernemers die het nú, maar ook in de toekomst, nodig hebben bijstaan!

Joppe Smit
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: 0620352438 

Auteurs
Bas de Jong (bas.dejong@igh.com); Laura Hendriks (laura.hendriks@igh.com); Marijn Schneider (marijn.schneider@igh.com) 

 

IG&H start blogreeks voor banken in de Corona crisis
De bancaire sector pakt haar maatschappelijk rol in de Corona crisis! In een aantal blogs zullen we jullie meenemen in de lessen die Corona ons leert en de kansen die het ons als bancaire sector biedt. Dat het coronavirus een impact heeft op iedere bank is zeker. Het virus legt een enorme druk op de sector, met veel vragen en onzekerheden tot gevolg. Wat doet deze crisis met onze klanten en medewerkers? Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat we na de crisis weer op kunnen schalen? Hoe zal de markt er na de crisis uitzien en kunnen we door blijven gaan zoals voor de crisis? Deze eerste blog gaat over de impact van het Corona virus op zakelijke klanten. 

Meld je aan voor de IG&H blogreeks voor banken in de Corona crisis en ontvang alle updates als eerste in je mailbox

Datagedreven hypotheken 

By Hypotheekupdate, News

Jaarlijks sluiten meer dan 400.000 mensen een hypotheek af. Het advies- en afsluitproces is relatief duur, tijdrovend en blinkt niet uit in het bieden van inzicht, overzicht en zekerheid. Hoe komt het dat zo’n impactvol proces ‘achterloopt’ ten opzichte van klantervaringen elders? En hoe kunnen we dat doorbreken? Onze overtuiging is dat een belangrijke sleutel ligt in verregaand datagedreven werken door zowel adviseur als geldverstrekker. We nemen je een klein stukje mee in de toekomst en schetsen welke technieken je kunt gebruiken om met een datagedreven benadering wél tot doorbraken te komen. 

Anno 2020
Momenteel klimmen we gezamenlijk beetje bij beetje omhoog op de digitaliseringsladder. Independer lanceerde vorig jaar al een vorm van gedigitaliseerd hypotheekadvies (over hypotheekvorm en rentevastperiode), branche-initiatief Zorgeloos Vastgoed heeft deze maand een conceptoplossing voor een digitale koopovereenkomst gepresenteerd en wij zijn als IG&H al jarenlang betrokken bij project Handig!, met als doel hypotheekverstrekking volledig op basis van digitale, gevalideerde brondata uit te voeren. Tegelijkertijd wordt nog lang niet het volle potentieel van technologische innovaties omgezet in klantwaarde. Maar waar begin je dan? Bij IG&H geloven we dat de sleutel zit in een verregaande datagedreven benadering: datagedreven hypotheken dus. 

Blik vooruit
Hoe zou de wereld eruit kunnen zien met volledig datagedreven hypotheken? 

  • Als klant weet je alles van je droomhuis al voordat je het bezichtigt en weet je vooraf ook al of je het kunt betalen. Sterker nog, jij bent niet degene die dit droomhuis heeft gevonden, maar dit droomhuis vond jouop basis van slimme algoritmiek. Als je het wilt kopen kun je alles snel regelen door digitale bronontsluiting, in plaats van het eindeloze opvragen en scannen van documenten. Na de aankoop wordt in een digitale beheeromgeving proactief met je meegedacht over hoe je kunt verduurzamen en wanneer je het beste kunt aflossen of oversluiten. 
  • Als geldverstrekker kunnen meer interne processen, zoals de acceptatie van aanvragen, met behulp van data efficiënter en sneller worden uitgevoerd. Dit bespaart kosten en er is dan bovendien meer ruimte om te werken aan de klantrelatie. Je weet nu immers continu wat de klant nodig heeft door slimme data-modellen dus kunt de klantoptimaal helpen. 
  • Als adviseur kun je je klant beter en sneller helpen en een langere relatie opbouwen. Jouw advies blijft niet beperkt tot het afsluiten van een hypotheek, maar je gebruikt financiële data om de klant ook financieel advies te geven voor de toekomst. Als de situatie van de klant verandert kun je proactief hulp aanbieden. 

Datagedreven hypotheken
Waarom is een datagedreven aanpak zo belangrijk om deze toekomst te bereiken? Door verregaand datagedreven te werken heb je veel minder ‘waste’ van tijd/energie/kosten, kun je veel klantgerichter te werk gaan en doe je alleen dingen die écht het verschil maken.  

Het gaat daarbij niet alleen om brondata als input voor je processen te gebruiken, maar ook om een goed gebruik van AI, om het gestructureerd modelleren van data als basis voor complexe digitalisering, om het toepassen van data inzichten in de ontwikkeling van je dienstverlening en aansturing van je organisatie. Hieronder lichten we een aantal elementen verder toe. 

1)  ArtificialIntelligence & Machine Learning
Met AI kan een systeem op basis van data beslissingen nemen of aanraden. Dit kun je enerzijds inzetten om menselijk oordeel te versterken en anderzijds om volledig gebruik te maken van de inzichten die grote hoeveelheden data kunnen bieden. Twee mogelijke toepassingen hiervan binnen hypotheken zijn het inzetten van AI voor het acceptatieproces van niet-standaard profielen, zoals flexwerkers, en voor klantactivatie, waar AI proactief klantbeheer mogelijk maakt door slimme data-inzichten te bieden.

2) Model BasedEngineering
Bij Model Based Engineering wordt kennis samengevat in modellen, die vervolgens worden gebruikt voor de inrichting van bedrijfsprocessen of de ontwikkeling van software. Dit wordt al veelvuldig toegepast in de auto-industrie. Wanneer je je eigen auto configureert, worden alle losse informatie-bouwstenen van jouw configuratie direct doorvertaald naar een automatisch proces voor de robots in de fabriek. MBE is dan ook een oplossing die vaak wordt ingezet bij complexe materie met veel variabelen. In de hypotheekwereld zien wij veel potentie in deze techniek bij bijvoorbeeld het digitaliseren van hypotheekadvies. Door alle elementen van hypotheekadvies (klantsituatie, financiële gegevens, data van aanbieders, wet- en regelgeving, …) in een model te gieten, kan geautomatiseerde adviestooling worden gemaakt die adviseurs ondersteunt of door de klant zelf gebruikt kan worden. Door deze tooling incrementeel te bouwen, maar vanaf het begin af aan gemodelleerd, blijft de complexiteit beheersbaar. Daarnaast is een MBE-oplossing goed aan te passen, bijvoorbeeld op wijzigingen in wet- en regelgeving of nieuwe klantwensen.

3) Validatedlearning
Onder validated learning verstaan wij experimenteel en hypothesegedreven te werk gaan. Het is een voortdurende cyclus van het ideeën genereren op basis van klantbehoeften, het expliciet maken van belangrijkste hypothesen, experimenten ontwerpen om hypothesen te testen en evalueren van de uitkomsten. Hierdoor ontstaat meer energie in de organisatie (kijk, het werkt…), ben je wendbaarder en behoud je focus op het zo snel mogelijk genereren van klantwaarde. 

4) Maximale bronontsluiting
Alle technieken en modellen zijn afhankelijk van betrouwbare en goed ontsloten brondata. Dit gaat zowel om interne als externe data. Op termijn zal dat een hygiënefactor worden, maar op dit moment is hier nog veel terrein op te winnen. Door bronnen maximaal te ontsluiten kan het aanvraagproces een stuk sneller en kunnen adviseurs een beter en gedetailleerder advies geven door de ontsloten bronnen met elkaar te combineren.

5) Datagedrevenorganisatie
Als je zo intensief met data gaat werken moet je daar ook je organisatie in meenemen. Bijvoorbeeld met een datagedreven leiderschapsfilosofie en -stijl, en door een datagedreven prestatiedialoog als dagelijkse norm voor werken in teams. Ook kun je externe en interne indicatoren gebruiken om je strategie continu te herijken op basis van de nieuwste markt- of klantinzichten. Zo ben je als bedrijf bewuster bezig met data en gebruik je het niet alleen om te automatiseren, maar juist ook om de dialoog in je organisatie mee aan te gaan en je wendbaar te maken.  

Kortom, veel potentie om data en technologie beter te gebruiken en zo veel klantwaarde te genereren! Geloof jij ook in de potentie van datagedreven hypotheken en wil je hier graag over van gedachten wisselen? Bel ons dan gerust! 

Joppe Smit,
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: 06 2035 2438

Meld je aan voor de Hypotheekupdate 

2019 – Q4 | Hypotheekomzet in 2019 bereikt recordhoogte vanwege groei bij over- en bijsluiters

By Hypotheekupdate, News

Utrecht, 5 maart, 2020 – Uit nieuwe cijfers van het kadaster blijkt dat de groei in de hypotheekmarkt ook in het vierde kwartaal van 2019 doorzet. De belangrijkste oorzaak hiervan is de toename in hypotheekomzet bij over- en bijsluiters. Het aantal verstrekte hypotheken bij deze groep is in het vierde kwartaal van 2019 gegroeid met 26,1% ten opzichte van vorig kwartaal. Over heel 2019 stijgt de hypotheekmarkt naar een recordhoogte van €128 miljard.

Lees hier de volledige hypotheekupdate (met inzichten uit Q4 en het jaaroverzicht van 2019)

Deze verrassend sterke groei komt zowel door een stijging van het aantal hypotheken als door een toename van de hypotheeksom’ zegt Joppe Smit van consultancybureau IG&H. De gemiddelde hypotheeksom stijgt in 2019 met 6,5% naar € 326.000. Hiermee bereikt het zijn hoogste punt sinds 2006. Ten opzichte van 2018 is het aantal hypotheken met 13,4% toegenomen tot 392.000 afgesloten hypotheken. Deze groei is met name te danken aan de toename in het aantal hypotheken bij over- en bijsluiters (+35,9% t.o.v. 2018).

Starters blijven achter
De hypotheekomzet bij starters is in het vierde kwartaal met 1,4% gedaald. Ten opzichte van het derde kwartaal in 2019 zijn er onder starters 3,2% minder hypotheken afgesloten. De gemiddelde hypotheeksom bij de startersgroep groeit wel met 1,9% naar €276.000, terwijl deze bij doorstromers en over- en bijsluiters daalt. ‘Starters zijn de enige groep waarbij het aantal hypotheken daalt, en ook de enige groep waarbij de gemiddelde hypotheeksom stijgt’ zegt Joppe Smit. ‘Dit tekent de moeilijke positie waar deze groep zich in bevindt.’

Doorstromers blijven de grootste groep hypotheekafsluiters met een marktaandeel van bijna 46%. De over- en bijsluiters komen echter steeds dichterbij met een marktaandeel van bijna 36%. Met name het aantal afgesloten hypotheken ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 groeit sterk (+26,1%) onder over- en bijsluiters. Bij doorstromers is de groei ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 minder groot (+6,9%).

Groei marktaandeel van Aegon en Munt
In het vierde kwartaal van 2019 leveren banken marktaandeel in (-4,7 procentpunt) onder alle type sluiters. Regiepartijen weten te profiteren van deze daling en groeien juist in marktaandeel (+4 procentpunt). Opvallend is dat het marktaandeel van de top 3 banken daalt naar 48,9% en daarmee naar het laagste niveau sinds 2016’ zegt Joppe Smit.

Er zijn dit kwartaal een aantal opvallende verschuivingen in de top-10 verstrekkers. Aegon en Munt stijgen 3 plekken naar plaats 5 en 6. MUNT Hypotheken stijgt met 2,2%, en is daarmee de grootste stijger in de markt en versterkt zijn positie binnen de top-10 hypotheekverstrekkers. De grootste verliezers in de markt zijn Florius (-1,9%) en Volksbank (-1,2%), zij zakken naar plaats 7 en 9.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,

Joppe Smit,
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: 06 2035 2438

Auteurs & data-analyse IG&H Hypotheekupdate:
Annelies Stemfoort (annelies.stemfoort@igh.com); Brenno Baas (brenno.baas@igh.com)

Gecorrigeerde kadaster cijfers
In verband met tekortkomingen in eerdere data-aanleveringen heeft het Kadaster de cijfers over heel 2019 gecorrigeerd en opnieuw aangeleverd. De in deze hypotheekupdate opgenomen cijfers zijn gebaseerd op de nieuwe cijfers. Bovendien hebben we, in overleg, een correctie toegepast op de productiecijfers van één hypotheekverstrekker, die ook in de nieuwe Kadaster-aanlevering een significant deel van de productie misten.

 

Aanmelden voor de hypotheekupdate

 

 

2019 – Q3 | Opleving hypotheekmarkt

By Bancair, Hypotheekupdate, News

Utrecht, 7 november 2019 – De opleving in de hypotheekmarkt resulteert in het beste derde kwartaal sinds 2007. De hypotheekomzet groeit over de volle breedte van de markt met 15,1% ten opzichte van vorig kwartaal tot €28 miljard. Hiermee herpakt de markt zich ten opzichte van de krimp in het eerste half jaar.

Lees hier de hele hypotheekupdate

“Het sterke derde kwartaal zorgt ervoor dat de markt op jaarbasis weer in de buurt komt van topjaar 2018,” zegt Joppe Smit van consultancy- en implementatiebureau IG&H. De omzetgroei in het afgelopen kwartaal komt zowel door een stijging van het aantal hypotheken als door een toename van de hypotheeksom. Ten opzichte van het tweede kwartaal is het aantal hypotheken met 12,8% toegenomen tot 85.000. De gemiddelde hypotheeksom is gestegen tot een nieuwe recordhoogte van €324.000.

Ook groei bij starters
Opvallend is dat ook onder starters het aantal hypotheken is toegenomen (+1,8%), terwijl de omzet zelfs met 17,2% steeg ten opzichte van vorig kwartaal. Dit wordt veroorzaakt door een sterke stijging van de hypotheeksom voor starters. “Een mogelijke verklaring is dat starters pas op oudere leeftijd een huis kopen, waardoor zij zich een hogere hypotheeksom kunnen veroorloven,” aldus Smit.

Doorstromers blijven de grootste groep sluiters met een aandeel van 46%. Daarnaast leveren over- en bijsluiters opnieuw een sterke bijdrage aan de groei van de hypotheekmarkt (+ 16,5% ten opzichte van Q2). Daarmee zet de groei onder deze groep door, wat betekent dat het steeds belangrijker is voor hypotheekverstrekkers om zich ook hierop te richten.

Groei marktaandeel van ABN AMRO en Florius
Het marktaandeel van banken in zijn geheel, alsmede dat van de Top-3 Bankholding, groeit ten koste van regiepartijen. Met een marktaandeel van 65,9% bereiken banken het hoogste marktaandeel sinds 2013, ondanks een krimp van ING en Rabobank. Bepalende factoren voor deze groei zijn de toename in het marktaandeel van banken onder over- en bijsluiters en de flinke groei van ABN AMRO en Florius het afgelopen kwartaal. Een mogelijke verklaring is dat ABN AMRO een bovengemiddeld aandeel van de productie heeft in de groeiende groep over- en bijsluiters.

In de bijlage leest u meer over deze ontwikkelingen en vindt u de Hypotheekupdate. Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,
Joppe Smit
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: 06 2035 2438

IG&H Hypotheekupdate – auteurs & uitvoerders van de data-analyse:
Niels Roelofs (niels.roelofs@igh.com); Annelies Stemfoort (annelies.stemfoort@igh.com)